香港交易所首笔中亚主权债完成发行

人民网香港6月5日电 （记者冯学知）吉尔吉斯斯坦日前在港成功完成5年期美元基准规模的国际债券发行，这是首只于香港交易所挂牌的中亚地区债券。lXf品论天涯网

本次原定发行约5亿美元，簿记期间峰值订单规模突破21亿美元（含5000万美元承销商订单），超过130个投资人。最终发行规模为7亿美元，票面利率7.75%。发行主体为吉尔吉斯斯坦（标普：B+，惠誉：B，穆迪：B3），募集资金拟用于支持国家财政预算，重点投向水电能源及基础设施建设项目。lXf品论天涯网

吉尔吉斯斯坦财政部副部长、财政部中央国库主任阿曼巴耶夫·穆姆赞·莫米诺维奇（Amanbaev Umutzhan Mominovich）表示，这是吉尔吉斯斯坦首次进入国际债务资本市场，意义重大。此次发行为吉尔吉斯斯坦吸引国际资本、深化金融开放、融入全球经济打下坚实基础。lXf品论天涯网

此次债券发行承销商、天风国际证券集团有限公司行政总裁邹传表示，这支产品成功发行，是协助香港打造全球债权融资市场中心，维护其国际金融中心地位的有利举措；也是以中亚为始的“一带一路”国家将境外融资中心向香港市场倾斜，形成多元化的融资渠道成功探索。lXf品论天涯网