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行业景气度回升消费电子板块投资机会凸显

字号+作者: 来源:中国证券报 2025-01-08 00:00 评论(创建话题) 收藏成功收藏本文

行业景气度回升 消费电子板块投资机会凸显'...

● 本报记者 吴玉华Opa品论天涯网

当地时间1月7日至10日,2025年国际消费电子展(CES 2025)在美国拉斯维加斯举行。受此消息影响,1月7日,A股市场消费电子板块出现“躁动”,消费电子产业指数上涨3.38%,板块内多只个股大涨。其中,寒武纪-U涨逾10%,股价创历史新高,市值逼近3000亿元。Opa品论天涯网

分析人士认为,CES 2025将展示消费电子产品的最新创新,有望成为2025年年初消费电子板块行情的关键催化剂,看好消费电子产业链的投资机遇。Opa品论天涯网

AI终端是重点方向Opa品论天涯网

作为全球规模最大、最具权威性和影响力的科技盛会,CES 2025吸引了超300家世界500强企业参展,涵盖英伟达、高通、谷歌、三星和松下等国际知名品牌。中国参展商数量达1300余家,创下历史新高,涵盖了家电、数码、智能硬件等多个领域。Opa品论天涯网

本次展出涉及人工智能、数字健康、汽车技术、生活方式科技等多个领域,人工智能和可持续发展是本届展会的核心主题,可以说是科技创新的重要展示平台和行业趋势的风向标。Opa品论天涯网

英伟达CEO黄仁勋在CES 2025上发表主题演讲,并宣布基于Blackwell设计新的GeForce GPU。Opa品论天涯网

美国消费电子协会副总裁、CES展会总监约翰·凯利表示,移动出行行业正经历深刻变革,CES展会上展出的产品将是这一转变的缩影,预示着我们的出行方式正迈向更加智能与可持续的交通未来。Opa品论天涯网

CES官网显示,宝马、本田和铃木汽车等公司将在现场发布智能座舱、自动驾驶等技术和产品。其中,宝马将首发新世代超感智能座舱,涵盖了视平线全景显示、3D抬头显示、超感智控方向盘和向心中控四项新技术。Opa品论天涯网

Fortune Insights预测,从2024年到2032年,全球消费电子市场将以7.63%的年均复合增长率扩张,到2032年市场规模将增至14679.40亿美元。Opa品论天涯网

国泰君安策略首席分析师方奕表示,CES 2025作为消费电子产品趋势风向标,有望引领新一轮技术和产品创新。从本届展会参展企业和新品预告情况看,AI终端仍是重点方向。Opa品论天涯网

消费电子板块出现“躁动”Opa品论天涯网

1月7日,A股市场消费电子板块出现“躁动”。Wind数据显示,截至1月7日收盘,消费电子产业指数上涨3.38%,板块内绿联科技20%涨停,寒武纪-U涨逾10%,股价创历史新高,市值达2997亿元,维信诺、瑞芯微涨停,极米科技涨逾9%。Opa品论天涯网

资金面上,消费电子概念股也受到资金的关注。Wind数据显示,1月7日,寒武纪-U主力资金净流入3.53亿元,瑞芯微主力资金净流入1.46亿元,维信诺主力资金净流入1.06亿元。Opa品论天涯网

除CES 2025这一事件催化外,日前,国家发改委在国新办举行的新闻发布会上表示,2025年,我国将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。Opa品论天涯网

对于消费电子板块,中信建投电子行业首席分析师刘双锋表示,总体来看,CES 2025将展示消费电子产品的最新创新,并凸显AI应用、芯片技术等领域的重要突破,预计将成为2025年年初消费电子板块行情的关键催化剂,建议重点关注。Opa品论天涯网

天风证券电子行业首席分析师潘暕表示,政策持续刺激,消费电子产品以旧换新有望带动消费电子需求释放。软硬件创新持续催化,苹果新一轮产品周期开启,重点看好消费电子产业链。Opa品论天涯网

开源证券电子行业分析师陈蓉芳表示,消费电子方面,重点关注CES对AI终端板块的催化、三星S25系列旗舰手机新品发布和苹果2025年新机型变化对AI手机的催化;消费电子国补正在逐步落地,重点关注手机产业链上游零部件环节和AI眼镜板块。Opa品论天涯网

IDC预测,在经历了两年的下滑后,2024年,全球智能手机出货量将同比增长6.2%至12.4亿部,恢复增长趋势。Opa品论天涯网

诚通证券分析师范云浩表示,AI手机加速布局,推动全球进入新一轮换机周期。政府补贴刺激消费电子需求提升,有望加速3C电子产业链复苏。Opa品论天涯网

(责任编辑:王婉莹)Opa品论天涯网

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