中国人寿在港美两地成功上市

第6版(国民经济)
专栏：

　　中国人寿在港美两地成功上市
　　本报北京12月18日讯 记者曲哲涵报道：12月17日、18日，中国领先的人寿保险公司人寿保险股份有限公司分别在美国纽约证券交易所和香港联合交易所两地上市。这标志着2003年全球最大的IPO项目尘埃落定，中国人寿保险股份有限公司也因此成为国内第一家在港、美两地同时上市的金融企业。
　　扣除约10亿股H股的超额认购权，中国人寿及其母公司计划发行总数约65亿股H股（以H股或美国预托证券形式发行）。发行的股份中将包括91％的由中国人寿发行的新股和9％由母公司发售的旧股。新股占未行使超额认购权之前已扩大股本的25％。
　　此次公开发行最终定价为：全球机构投资者每股3.625港元，香港公开发售每股3.59港元（扣除相关税收），美国ADS（存托凭证）18.68美元。按照这一发行价格，本次公开发行超额配售前融资规模为30亿美元，超额配售后融资规模为35亿美元。中国人寿此次公开发行创造了本年度资本市场筹资额的最高纪录。