关注三农

中国化工收购先正达再筹100亿美元,要约收购延期至9月13日

字号+作者:综合 来源:公众号“转基因观察” 2016-07-15 00:00 评论(创建话题) 收藏成功收藏本文

作者:陈杰李振兴来源:北京商报;昨日有消息称,中国化工为收购先正达计划发行100亿美元旗下子公司的优先股来筹措资金。根据提议,发行的优先股中有一半将为可'...

作者:陈杰李振兴nQl品论天涯网

来源:北京商报;nQl品论天涯网

昨日有消息称,中国化工为收购先正达计划发行100亿美元旗下子公司的优先股来筹措资金。根据提议,发行的优先股中有一半将为可转换优先股。另外,中国化工还将筹集150亿美元现金,股权募资额将达到250亿美元,不足部分将通过贷款解决。nQl品论天涯网

据了解,中国化工收购先正达的价格是430亿美元,中国化工计划筹集450亿美元,将以250亿美元股权、200亿美元贷款的形式进行。其中的200亿美元贷款,分别由中信银行牵头的银团提供125亿美元左右贷款和汇丰控股牵头的银团提供剩下的75亿美元贷款。目前,由中信银行牵头的127亿美元银团贷款已于6月3日完成首层分销,且超募了20%。由此推算,目前中国化工筹集金额越来越接近收购所需的430亿美元。nQl品论天涯网

不过,交易依然面临障碍。2016年7月11日,中国化工在网站上宣布延长要约收购先正达的期限至9月13日。业内专家分析称,中国化工收购先正达需要得到美国监管部门的批准,而今年恰逢美国总统选举,所以不确定性因素很多。nQl品论天涯网

nQl品论天涯网

中化收购先正达再延期至9月涉监管批准nQl品论天涯网

来源:财新网nQl品论天涯网

为中国化工第二次延长收购要约期限,截至纽约时间7月8日下午5点,先正达已经有逾17%普通股向本次交易进行有效股权投标nQl品论天涯网

【财新网】(记者吴红毓然)7月11日,中国化工集团宣布,收购先正达的要约延期至9月13日。nQl品论天涯网

中国化工是在官网英文版上披露上述消息。2016年2月3日,中国化工宣布通过公开要约方式收购瑞士公司先正达,股权对价为430亿美元。nQl品论天涯网

“如果所有报价不变的情况下,仍希望在今年年末能达成交易。”中国化工表示,这次交易蕴含了一系列的风险及不确定性。nQl品论天涯网

这是中国化工第二次延长收购要约期限。2016年5月17日,中国化工表示,由于一些监管审批未完成,中国化工集团的收购有效期自5月24日开始延长到7月18日。nQl品论天涯网

至于这次收购要约的延期原因,中国化工7月11日新闻稿称,“要约收购需满足报价的所有条件,包括获得所有相关监管的批准。”nQl品论天涯网

按照中国化工3月24日提交的收购要约披露,该笔交易需通过中国国家发改委、商务部及外管局的审批。除此,据财新记者了解,该笔交易本来预计在9月前需通过瑞士监管机构(TOB)和美国外资投资委员会(CFIUS)的审批,并启动长达两个月的反垄断审查。nQl品论天涯网

同时,收购要约规定,在11月23日要约有效期到期前,接受要约方需至少超过2/3,接收方包括美国和瑞士两市的股份或ADS的持有者们。如果大多数股东都通过,则可以交割;如果大部分没通过,则要约失败。nQl品论天涯网

中国化工表示,截至纽约时间7月8日下午5点,先正达已经有逾1600万普通股(包括相应存托凭证即ADSs)已经向本次交易进行了有效的股权投标,且不可撤回。据收购要约披露,先正达共发行了近9300万普通股,由此推算,接受要约的股东数达17%。nQl品论天涯网

值得注意的是,收购要约写明,如果该交易未能通过反垄断或中国政府部门的审批(但不包括CFIUS和其它国家监管部门的审批),中国化工董事长任建新同意,支付给先正达约30亿美元的终止费用。nQl品论天涯网

转基因观察(微信公众号:zhuanjiy),转基因报道第一媒体,中国最大的民间转基因研究社区,特约作者遍布全球各地,为你搜罗报道最新的转基因新闻,一切为了公众知情权!这里有你不知道的真相!nQl品论天涯网

转基因观察|你的知情权nQl品论天涯网

微信ID:zhuanjiynQl品论天涯网

nQl品论天涯网

相关文章

  • 刘金华:关注转基因,这个问题不简单
  • 视频附文字稿:《转基因赌局:用生命下注》
  • 佟屏亚:转基因作物能抗虫、增产是骗人的
  • 顾秀林:世界数百科学家公开宣言:转基因安全无共识
  • 最经得起科学考验的转基因问题意见书(全)
  • 孟山都的黑心成长史
  • 佟屏亚:农业部把转基因谎言“科普”到中学生课堂,罪过!
  • 杨昭友:转基因鬼子来了,中华民族何处去?
  • 直言了|官方机构和官方媒体合伙撒谎:联合国没说“上市的转基因食品都安全”
  • 江晓原:为何要回避转基因主粮的专利问题?

本网除标明“PLTYW原创”的文章外,其它文章均为转载或者爬虫(PBot)抓取; 本文只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考。本网站属非谋利性质,旨在传播马克思主义和共产主义历史文献和参考资料。凡刊登的著作文献侵犯了作者、译者或版权持有人权益的,可来信联系本站删除。 本站邮箱[email protected]