红四团夺取腊子口后，红一军团首长派军团侦察连连长梁兴初、指导员曹德连立即出发到哈达铺，执行侦察敌情、筹集粮食和物资的任务。当时在场的毛泽东说：“我补充点，指导员你注意，给我找点‘精神食粮，来。国民党的报纸、杂志只要近期和比较近期的，各种都要搞几份来。”
接受任务后，侦察连干部决定化装成国民党中央军，大摇大摆地进入了哈达铺。正巧鲁大昌的一个少校副官从兰州回来，路过哈达铺，带着几驮子书籍、报纸、衣物等物品。曹德连从少校副官的驮子里缴获了一批近期的报纸，其中一张报纸登载着涂海东的红军与刘志丹的红军会台的消息，还有被敌人诬为“匪区”的陕北革命根据地略图，聂荣臻看到报纸后非常高兴，立即派骑兵通信员把这张报纸送到了毛泽东手里，毛泽东看了报纸，兴奋他说：“好了！好了！我们快到陕北根据地了。”①
过去，党中央对陕北红军和陕北苏区的存在是知道的。但当时对其发展的具体情况是不清楚的。现在，敌人的报纸提供了陕北红军和陕北根据地的情报，毛泽东、张闻天、周恩来博古等翻读这些报纸，边看边谈，眉飞色舞，决定率领陕甘支队去陕北苏区与陕北红军会师，并且决定沿途尽量避免打仗，减少战斗减员，昼夜兼程向陕北前进。
据张闻天1935年9月22日写的“读报笔记”《发展着的陕甘苏维埃革命运动》（发表在1935年9月28日出版的《前进报》第3期）记载，当时记载陕北红军与徐海东红军情况的报纸，有天津《大公报》1935年7月23日、29日、31日、8月1日各期。该文在详细摘引了《大公报》关于红军在陕甘活动的消息后指出“我们中国工农红军主力之一部，已经开始进入了甘南的重要地区。这在政治上我们能够同二十五、二十六军及通南巴游击区取得配合，协同动作及汇合，并给在这个地区中开展着的游击运动以帮助、组织、领导，‘联系存在于陕甘边之苏维埃游击区域成为一片的苏区’（8月20日中央《关于目前战略方针之补充决定》）。”
9月19日，红一军团部和红二师进入哈达铺，9月21日，毛泽东等中央领导同志来到哈达铺。部队在这里进行了短暂休整，改善了伙食，提出了“大家要吃得好”的口号。并且进行了整编。9月22日，中央在哈达铺召集红一、三军团和军委纵队团以上干部会议，毛泽东在会上作了关于形势和红军整编问题的报告。他首先回顾了长征的历程，说：①
“同志们，今天是九月二十二日，再过几天是阳历十月，自从去年我们离开瑞金，过了于都河，至今快一年了。一年来，我们走了两万多里路，打破了敌人无数次的追、堵、围、剿，尽管天上还有飞机，蒋介石连做梦也想消灭我们，但是我们过来了，过了江西、湖南、广西、贵州、云南、四川、过了金沙江、大渡河、雪山、草地、过了腊子口，现在坐在哈达铺的关帝庙里，安安逸逸地开会了，这本身是个伟大的胜利！”
①曹德连：《“精神食粮”》，《星火燎原》1983年第1期第51页。
①《张闻天文集》（一）第569页。
在谈到当前形势时，他说：“我们战胜了自然界的种种险阻，粉碎了敌人数不清的堵截、追击，也顶住了天上敌人飞机的轰炸。但现在在甘肃等待我们和准备截击我们的国民党中央军和东北军、西北军还有30多万人。朱绍良、毛炳文、王钧等部在甘肃；张学良的东北军、杨虎城的西北军在陕甘；在宁夏、青海、甘肃，边境还有‘四马’（马鸿逵、马鸿宾、马步芳、马步青）的骑兵和步兵。至于蒋介石，态度仍很顽固，他不顾当前的民族危机，一直不肯接受我党1933年1月17日提出的中国工农红军愿在三个条件下与国民党军队共同抗日主张，仍醉心于打内战，妄图再次的用他的优势兵力，消灭他们认为‘经过长途跋涉疲惫不堪’的红军。”他指出：“国民党反动派把三四十万兵力部署在陕西、甘肃一带追堵我们，对红军北上抗日，不能不说是严重威胁。所以。北上抗日的任务，还是十分艰巨的。”
毛泽东批判了张国焘的严重错误，说：“张国焘看不起我们。他对抗中央，还倒打一耙，反骂我们是机会主义。我们要北上，他要南下；我们要抗日，他要躲开矛盾，究竟哪个是退却，哪个是机会主义？我们不怕骂，我们的路线是正确的，我们要抗日，首先要到陕北去，那里有刘志丹的红军。”
毛泽东特别提到，在反对张国焘分裂的“关键时刻，叶剑英同志是立了大功的！”毛泽东幽默地说：“感谢国民党的报纸，为我们提供了陕北红军的比较详细的消息：那里不但有刘志丹的红军，还有徐海东的红军，还有根据地！”毛泽东深情地预言：“我们和同志们都惦念着还在四方面军的朱总司令、刘伯承参谋长。我们也都在惦念着四方面军的同志们和五、九军团的同志们，相信他们是赞成北上抗日这一正确方针的，总有一天他们会沿着我们北上的道路，穿过草地，北上陕甘，出腊子口与我们会合，站在抗日的最前线的，也许在明年这个时候。”
接着，他宣布了中央关于改编部队的重要决定。他说：“为了适应新的形势，中央决定部队改编，组成中国工农红军陕甘支队，由彭德怀同志当司令员，我兼政委，下属三个纵队。”其他领导成员是：副司令员林彪，参谋长叶剑英、副参谋长张云逸，政治部主任王稼祥、副主任杨尚昆；一纵队司令员林彪（兼）、政委聂荣臻；二纵队司令员彭雪枫，政委李富春；三纵队司令员叶剑英（兼），政委邓发。
他又说：“同志们，我们目前只有八千多人，①人是少了一点，但小有小的好处，目标小点，作战灵活性大。人少，不用悲观，我们现在比1929年初红四军下井冈山时的人数还多哩！就是我们这样一支队伍，将来一定要扩展到全国去。到了那个时候，我们的伙夫、马夫都是很好的干部！胜利是一定属于我们的！”
他说：“经过两万多里的长征，久经战斗，不畏艰苦的红军指战员是一定能够以自己的英勇、顽强、灵活的战略战术、战斗经验，来战胜北上抗日途中的一切困难！你不要看着我们现在人少，我们是经过锻炼的，不论在政治上，体力上，经验上，个个都是经过了考验的，是很强的，我们一个可以当十个，十个可以当百个，特别是有中央直接领导我们，这是我们胜利的保证。”
最后，毛泽东说：“同志们，胜利前进吧，到陕北只有七百里了，那里有刘志丹、徐海东同志领导的红军，那里就是我们的目的地，就是有我们的抗日前进阵地！我们两军会合以后，就可以创造巩固的抗日根据地了。”①听了毛泽东的报告，广大指战员异常激奋，特别是第一次听到陕北有块苏区，长征二万里，这才明确了长征的目的地，大家受到了极大的鼓舞，情绪非常高昂。
①《彭德怀自述》中说，此时，五、九军团大概约六千人，随四方面军在阿坝地区；一、三军团到哈达铺各约六千人，中央直属队约两千人，共一万四千人。
在哈达铺，毛泽东和党中央耐心等待张国焘率部到来，当确知张国焘已率部南下时，党中央即决定率领陕甘支队向陕北苏区迅速前进。9月23日，从哈达铺出发，毛泽东和彭德怀随一纵队司令部前进，亲自了解敌情，掌握行军路线。
渭河沿岸，从和政、临洮、渭源、陇西、武山到天水一线，是蒋介石构筑的封锁线，驻扎着国民党第三军王均部、东北军五十一军于学忠部和鲁大昌的新编第十四师。9月26日，陕甘支队顺利渡过渭河。突然，左右两侧的机关枪和迫击炮响起来了。这时，毛泽东、彭德怀、叶剑英、邓发等领导同志来到一个山坡上观察敌情，彭德怀问：“主席，你看怎么样？”毛泽东笑着说：“我看不是敌人的主力，随便派两个连出去，放几枪，吓吓他们，他们不敢怎么样的”。彭德怀同意毛泽东的判断，派出了小部队，放了几枪，敌人真被吓跑了，红军又从容前进了。指战员们兴高采烈地议论说：“毛主席真是料敌如神啊！看，毛主席一句话，就把敌人制住了。”
就这样，红军胜利通过了渭河封锁线。
自从在哈达铺了解到陕北苏区的一些情况后，毛泽东就找贾拓夫谈情况。贾拓夫原在陕北工作，1934年召开第二次全国苏维埃代表大会时，他作为陕北的代表进入中央苏区，以后就留在中央苏区工作。长征时任红军总政治部白军工作部部长。从哈达铺北上后，毛泽东每天行军都把贾拓夫带着一路谈，向他了解陕北红军、陕北苏区和刘志丹的情况，获得了对陕北苏区较具体的了解。
9月26日，前卫一纵队到达通渭的榜罗镇。27日，后续部队进入榜罗镇。在一所小学里获得了很多报纸，提供了日本帝国主义侵略我国北方的很多材料，也登载了红二十五军来到陕北与红二十六、二十六军会合的具体情况。根据获得的新材料，9月28日，党中央在榜罗镇召开政治局常委会议，讨论当前形势和战略方针。会议根据报上提供的材料和贾拓夫所说的情况，决定迅速赶往陕北苏区，把党中央和陕甘支队的落脚点放在陕北。10月下旬党中央政治局在陕北召开会议，毛泽东在谈到这次会议时说：“俄界会议与张国焘决裂，那时的口号是打到陕北去，以游击战争与苏联发生联系。榜罗镇会议（由政治局常委同志参加），改变了俄界会议的决定，因为那时得到了新的材料，知道陕北有这样大的苏区与红军，所以改变决定，在陕北保卫与扩大苏区。在俄界会议上想在会合后，带到接近苏联的地区去，那时，保卫与扩大陕北苏区的观念是没有的，现我们应批准榜罗镇会议的改变，以陕北苏区来领导全国革命。”
榜罗镇会议确定以陕北苏区作为领导全国革命的大本营，这是一个有伟大意义的决定。
政治局常委会后，陕甘支队召开了连以上干部会议，传达会议精神，毛泽东在会上作了报告。他讲了五个问题。“（一）日本侵略北方的严重性；（二）陕北根据地和红军状况；（三）北方可成为抗日新阵地的经济、政治条件；（四）要避免同国民党军作战，要迅速到达陕北集中；（五）严格整顿纪律，充分注意群众工作，解释我军北上抗日的意义，注意扩大新战士等。”
①杨成武：《忆长征》第225—228页；潘振武：《战歌春秋》第115—116页。
①他说：“我们要到陕甘根据地去。我们要会合二十五、二十六、二十六军的同志们去。？？陕甘革命根据地是抗日的前线。我们要到抗日的前线上去！任何******不能阻止红军去抗日！？？我们出了潘州城以来，已经过了两个关口——腊子口和渭河，现在还有一个关口，就是因原、平凉的一条封锁线。这将是我们长征的最后一，个关口。？？同志们！努力吧！为着民族，为着使中国人不做亡国奴，奋勇向前！红军无坚不摧的力量，已经表示给全中国、全世界的人们看了！让我们再来表示一次吧！同志们要知道，固然我们的人数比以前少了些，但是我们是中国革命精华汇萃，我们担负着革命中心力量的任务。从前如此，现在亦如此！我们自己知道如此，我们的朋友知道如此，我们的敌人也知道如此！”
张闻天、彭德怀、林彪都在会上讲了话，他们强调要整顿纪律，“要把军风纪大大地整顿，要教育，要不怕麻烦，讲了一遍又一遍，要干部自己做起模范来”
干部会后，干部们分头向战士们作了传达。中央红军辗转征战，历尽艰辛近一年，眼看就要到“家”——陕北苏区了，广大指战员都非常振奋。
9月29日，陕甘支队离开榜罗镇北进。当天进占通渭，歼敌300余人。在这里，红军休息了两三天，作好通过西（安）兰（州）大道的准备工作，进行政治动员，检查行军纪律，组织会餐和游艺联欢会，并抓紧军事方面的准备，在通渭城召开干部会时，毛泽东诗兴大发，他在讲话中即席朗诵了一首诗：
红军不怕远征难，万水千山只等闲。
五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。
金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。
这就是后来非常著名的长征诗，是一首气势磅礴、寓意深远的不朽名篇，是一幅威武雄状、伟岸恢宏的历史画卷。 10月2日，陕甘支队离开通渭，向西兰公路前进。10月4日，跨越西兰公路北进。这时，蒋介石获悉陕甘支队系红一、三军团组成，由毛泽东率领的消息，他暴躁恼怒，衷叹“六载含辛前若，未竟全功。”他急令毛炳文、马鸿宾部和东北军在隆德、平凉、固原一线严密堵截，紧追不舍，以削弱和歼灭红军。
红军继续前进，一鼓作气攀登上六盘山顶，冲破了敌人的最后一道封锁线，陕北苏区在望。毛泽东健步来到六盘山上，感慨万千，哼成了《六盘山》的光辉词章：
“天高云淡，
望断南飞雁。
不到长城非好汉，
屈指行程二万。
六盘山上高峰，
红旗漫卷西风。
①杨定华：《从甘肃到陕西》。
今日长缨在手，
何时缚住苍龙？”
这首词，道出了红军战士的胜利豪情和北上抗日，消灭敌人的坚定决心。
10月7日下午，一纵队在青石嘴发现了敌情，毛泽东决定消灭面前的敌人。他立即召集大队以上干部开会，下达战斗任务说：“隘口下边有个村子叫青石嘴，据确切情报，那里驻扎着敌人东北军骑兵第七师的一个团，有几百匹马，别小看它，我们要消灭这股敌人，不然它拦着我们的去路。”又说：“一定要消灭它们，搬开拦路石，一大队、五大队左右迂回，记住，一定要迂回，由四大队直接冲锋！”一纵队首长林彪，聂荣臻、左权指示说；“照毛主席的命令执行。”三个大队似猛虎下山，迅速包围并解决了敌人，缴获战马一百多匹，及十多辆马车的子弹、军装和布匹，敌骑兵团500多人，除击毙外全部当了俘虏。根据毛泽东和一纵队首长的指示，红军用缴获的马装备了一个骑兵侦察连，从此红军有了自己的骑兵部队。
陕甘支队加速向陕北前进。10月19日，党中央和毛泽东率陕甘支队到达陕北革命根据地保安县吴起镇（今吴旗镇），宣告了党中央和中央红军二万五千里长征的胜利结束。
陕甘支队到达吴起镇时，敌东北军骑兵军第三师和第六师、马鸿宾三十五师骑兵团等部一直紧追而来，毛泽东认为，让敌人的骑兵一直跟进陕北，对我们很不利，总是被动。他对支队领导说：“要想办法打它一下。”他让聂荣臻到前面阵地上实地观察一下。了解一下敌情。聂荣臻回来向毛泽东汇报说：“我们应该出击。敌人骑兵也就是几千人，别看他在马上气势汹汹，真正打起来，他就不行了。他一定要下马和我们作战，还要招呼马匹，战斗力就会下降。”毛泽东当即定下了打击敌人的决心，并召开指挥员进行部署。他在会上说：后面的敌人是条讨厌的“尾巴”，一定要把这条“尾巴”斩断在根据地门外，不要把敌人带进根据地。他号召坚决打好这一仗，作为与陕北红军会师的见面札。毛泽东、彭德怀决定，以一纵队在正面，二纵队在左翼，向吴起镇西北的敌骑兵进行突击。
毛泽东亲自对战斗部队动员说：“敌人如此猖狂，我们要狠狠地打击消灭他们！”
10月21日早晨，敌人的骑兵“如约”前来，东北军骑兵第六师和第三师从正面推进，马鸿宾三十五师骑兵团为侧翼，企图两面夹击红军。彭德怀直接指挥了这一次战斗。红军勇猛突击，迅速歼灭敌人一个骑兵团，击溃了敌三个骑兵团，抓获了大批俘虏，缴获了大批轻重武器，取得了重大胜利，砍掉了敌人的“尾巴”，使敌人在一段时间内不敢轻易进犯。
战斗结束后，毛泽东写了一首诗表彰彭德怀的杰出指挥才能：
山高路险沟深，骑兵任你纵横。
谁敢横枪勒马，惟我彭大将军。
党中央率陕甘支队到甘泉南边的象鼻子湾后，在这里召开了全军干部会议，毛泽东、张闻天、周恩来、彭德怀等领导同志出席了会议。毛泽东对长征作了精辟的总结。
毛泽东最后说：“同志们，长征我们胜利了，但损失也是巨大的，我们中央红军从江西苏区出发时有八万人，现在大约只剩下一万人了，人数虽少些，但留下的都是中国革命的精华。现在中央红军又与陕北红军、陕北人民一起，担负着更艰巨的任务，我们今后要更好地团结一起，共同完成中国革命的伟大任务。”①
中央红军长征的伟大胜利，在国内外产生了广泛的深远影响。史沫特莱获悉这一胜利喜讯后非常高兴，迅速把这一消息告诉鲁迅，并建议鲁讯去电祝贺。鲁迅把这件事又告诉了茅盾。鲁迅还单独向中共中央发了贺电：贺电写道：
“英勇的红军将领和士兵们，你们的英勇斗争，你们的伟大胜利是中华民族解放史上最光荣的一页！全中国民众期待着你们更大的胜利。全中国民众正在努力奋斗，为你们的后盾，为你们的声援，你们每步前进，都将遇到热烈的拥护和欢迎。”
“对于你们，我们那最英勇的伟大的民族解放的先锋队，我们是抱着那样深刻的敬仰，那样热烈的爱护，那样深挚的期望，在你们身上寄托着人类的光荣和幸福的未来。只要想到你们在中国那样无比的白色恐怖进攻下，英勇的，顽强的，浴血苦斗的百折不回的精神，就是半身不遂的人也会站起来笑！”①
鲁迅的贺电，代表了全国人民的心声。
红军长征的胜利，在国际上也产生了深刻的影响。共产国际高度评价中国工农红军的长征是“英勇斗争的模范”。美国著名记者埃德加·斯诺在其《西行漫记》中，热情赞扬中国红军长征是一部“激动人心的远征史诗，”“是历史上最盛大的武装巡回宣传。”美国著名作家哈里森·索尔兹伯里称誉中国红军长征“在人类活动史上是无可比拟的，”“举世无双的”，“是人类有文字记载以来最令人振奋的大无畏事迹”，“它将成为人类坚定无畏的丰碑，永远流传于世。②
①《聂荣臻回忆录》（1）第286—287页：杨成武《忆长征》第254—256页
①《茅盾的一封解疑信》，《文摘报》1992年6月4日第7版；《<鲁迅致红军贺信>》，获重要发现；《新华文摘》1992年第3期第132页。
②哈里森·索尔兹伯里：《长征——前所未闻的故事》。
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